Белый путешественник приехал в Африку, чтобы изучить редкое племя туземцев. Он встретил молодую негритянку с раскрашенным лицом и обнаженным телом. Девушка подошла к парню и стала на колени. Она расстегнула ему ширинку и стала сосать ему член. Путешественник встал к дереву и поставил ее раком. Она облокотилась на дерево и выставила попку. Мужик обхватил руками ее бедра, стал теребить ее киску и попку. Девушка застонала и парень почувствовав, что ее дырочки готовы, вставил свой член в ее мокрую щелочку.
